Einfach Planen. Besser Beraten.

Die Software für die Vorsorge-, Pensions- und Finanzplanung. Intuitiv, interaktiv, abschlussorientiert.

Aus der Praxis für die Praxis

Lumetra ist in enger Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der Vorsorge-, Pensions- und Finanzplanung entstanden, um manuellen Aufwand zu reduzieren, mehr Flexibilität zu schaffen und optimale Abschlusschancen in der Beratung zu ermöglichen.

Mit dabei sind smarte Automatisierungen, verständliche Visualisierungen und ein dynamisches Produktematching.

Dynamische Simulationen

Einfacher Szenariovergleich

Integrierte Steuerplanung

Maximierte Vertriebsopportuntitäten

Übersichtliche Vermögensaggregation

Lösungsorientiertes Produktematching

Schnelle Themenberatung

Interaktive Reports

Immobilientragbarkeit

Automatisierte Berechnung

KI-Dokumentenverarbeitung

Dynamische Simulationen Einfacher Szenariovergleich Integrierte Steuerplanung Maximierte Vertriebsopportuntitäten Übersichtliche Vermögensaggregation Lösungsorientiertes Produktematching Schnelle Themenberatung Interaktive Reports Immobilientragbarkeit Automatisierte Berechnung KI-Dokumentenverarbeitung

Von der Analyse zur Lösung

Erfassung der vollständigen finanziellen Ausgangslage des Kunden, einschließlich Budget, Vorsorge- und Investmentprodukten, Vermögen sowie finanziellen Verpflichtungen.

Ziele wie Familienabsicherung, Vermögen oder der gewünschte Lebensstandard im Alter werden gemeinsam definiert und in Lumetra übernommen.

Partner- oder Eigenprodukte werden direkt in das Beratungsgespräch integriert und ihre Auswirkungen auf Kapital- oder Vorsorgelücken sowie Vermögen, Liquidität, Steuern simuliert.

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FAQ

  • Sämtliche Daten werden ausschließlich in der Schweiz gespeichert und verarbeitet. Entsprechend findet keine Übertragung ins Ausland statt.

  • Ja, gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen in der Schweiz werden laufend in der Software aktualisiert. Alle relevanten Daten wie Freibeträge oder Steuergrenzen werden automatisch berücksichtigt.

  • Das bestehendes Produkteuniversum wird im Rahmen des Onboardings in Lumetra integriert. Anhand von KPIs wird simuliert, wie sich ein Produkt auf Kapital- und Vorsorgelücken auswirkt. Die Simulation ist dynamisch und kann im Gespräch angepasst und visualisiert werden, um die Abschlusschancen zu maximieren.

  • Beim Onboarding finden strukturierte Trainingsworkshops statt, die je nach Bedarf erweitert werden können. Zusätzlich steht ein direkter Support für individuelle Fragen bereit.