Transparente Vorsorgeplanung
Individuelle Vorsorgelücken erkennen und passgenaue Lösungen simulieren für eine Beratung mit echtem Mehrwert.
Interaktive Pensionsplanung
Ruhestand strukturiert planen, Kapitalbedarf definieren und Handlungsoptionen gezielt modellieren für fundierte und nachvollziehbare Empfehlungen.
Holistische Finanzplanung
Finanzen über alle Lebensphasen hinweg ganzheitlich optimieren, Wechselwirkungen aufzeigen und individuelle Lösungen entwickeln für eine zukunftsgerichtete Beratung.
Integrierte Steuerplanung
Steuerliche Implikationen systemgestützt einbeziehen, Handlungsspielräume nutzen und Entscheidungen steuerlich optimieren für maximale Gestaltungsfreiheit.
Dynamisches Produktematching
Partner- oder eigene Produkte direkt integrieren, Auswirkungen auf Absicherung, Rente, Kapital und Steuern nachvollziehen, um Abschlusschancen zu maximieren.
Intelligenter Massnahmenplan
Handlungsbedarf bündeln, nächste Schritte klar darstellen und direkt in Reports oder CRM Systeme übernehmen für eine transparente und effiziente Nachbetreuung.
