Basic

CHF 69

pro User pro Monat*

  • CRM

  • KI-gestützte Dokumentenverarbeitung

  • Budget-Feature

  • Vorsorgeplanung in den Bereichen:

    • Pensionierung

    • Tod

    • Invalidität

  • Produktematching

  • Steuereinsparungen

  • Reports

  • Trainings und Support

Advanced

CHF 149

pro User pro Monat

  • Basic Features +

  • Taskmanager

  • Themenberatung:

    • Kapital vs. Rente

    • PK-Einkäufe

    • Bezugsstaffelung Vorsorgekapital

    • Verzehrsplanung

    • Investments/Sparen

    • Immobilien

    • Budget inkl. Freibeträge

Am
beliebtesten!

Expert

CHF 299

pro User pro Monat

  • Advanced Features +

  • Pensions-/Finanzplanung

  • Steuerplanung

  • Hypotheken

  • Kundenapp

Ab 25 Lizenzen bieten wir maßgeschneiderte Enterprise-Lösungen zu individuellen Konditionen. Zusätzlich steht eine leistungsstarke API zur nahtlosen Integration in bestehende Systeme bereit.

Alle Preise exkl. MwST.